Tin Nóng 19/09/2023 – Kỳ Vọng Nguồn Cung Thắt Chặt Tiếp Tục Thúc Đẩy Giá Dầu

FOREX

-Đồng USD giảm, nhưng vẫn ở gần mức cao nhất 6 tháng trước cuộc họp FED

VÀNG

-Giá vàng tiếp tục tăng khi đồng dollar Mỹ suy yếu

DẦU

-Kỳ vọng nguồn cung thắt chặt tiếp tục thúc đẩy giá dầu

CHỨNG KHOÁN MỸ

-Chứng khoán Mỹ tăng không đáng kể trước thềm cuộc họp FED

LỊCH KINH TẾ

-Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) công bố số liệu lạm phát tháng 8 

FOREX

Đồng USD giảm, nhưng vẫn ở gần mức cao nhất 6 tháng trước cuộc họp FED

Dollar Mỹ giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên giao dịch đầu tuần nhưng vẫn ở gần mức cao nhất trong 6 tháng. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi quyết định lãi suất sẽ được công bố trong tuần này của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

Chỉ số đồng dollar Mỹ đã giảm 0,2% xuống 105,08 – cách không xa mức cao nhất 6 tháng là 105,43 đạt được hôm thứ Năm tuần trước. Chỉ số này vừa có tuần tăng thứ 9 liên tiếp – mạch tăng dài nhất trong gần một thập kỷ vừa qua.

Theo chuyên gia Michael Brown tại Trader X, "rất nhiều sự kiện rủi ro và các cuộc họp ngân hàng trung ương sắp diễn ra đang hạn chế sự biến động của thị trường. Các nhà đầu tư thực sự không muốn theo đuổi các động thái mạnh tạy, hoặc chấp nhận rủi ro lớn trước thềm cuộc họp của FED, BOE và BOJ."

Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết bà không thấy có dấu hiệu nào cho thấy nền kinh tế Mỹ đang bước vào thời kỳ suy thoái. Sự vững vàng này đã thúc đẩy đà phục hồi của dollar Mỹ trong những tuần gần đây, mặc dù đà tăng này có thể sẽ bị thử thách bởi hàng loạt dữ liệu và quyết định lãi suất sắp tới của FED. 

Các dữ liệu công bố hôm thứ Hai cho thấy niềm tin của giới xây dựng nhà ở Mỹ trong tháng 9 đã giảm tháng thứ hai liên tiếp, với mức lạc quan giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 do lãi suất cao làm giảm khả năng chi trả của những người mua tiềm năng.

Theo công cụ FEDWatch của CME Group, thị trường đánh giá có tới 99% khả năng FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong khoảng 5,25 – 5,5% sau khi kết thúc cuộc họp vào ngày thứ Tư. 

“FED nên giữ nguyên lãi suất và cá nhân tôi không dự đoán quá nhiều về sự thay đổi đáng kể về mặt tuyên bố, với xu hướng thắt chặt hay nới lỏng chính sách sẽ phụ thuộc vào dữ liệu vẫn được duy trì,” chuyên gia Brown dự báo.

Đồng euro đã tăng 0,3% so với đồng dollar Mỹ, giao dịch ở mức 1 EUR đổi 1,0689 USD. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất lên 4% vào tuần trước, nhưng cũng phát đi tín hiệu cho biết lần tăng lãi suất này có thể là lần cuối cùng.

Đồng yen tăng 0,1% so với đồng dollar Mỹ giao dịch ở mức 147,58 JPY đổi 1 USD do thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

Nhìn chung, giới đầu tư kỳ vọng BOJ sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức -0,1% vào thứ Sáu, nhưng sẽ theo dõi chặt chẽ những gợi ý về triển vọng chính sách sau khi Thống đốc Kazuo Ueda đưa ra suy đoán về việc sắp thay đổi chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Thị trường vẫn cảnh giác cao độ về khả năng can thiệp để hỗ trợ đồng yen suy yếu.

Đồng bảng Anh giảm 0,03% xuống mức 1,2385 USD. Các nhà giao dịch nhận thấy BOE sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % lên 5,5% vào thứ Năm, và đây có thể là lần tăng lãi suất cuối cùng.

VÀNG

Giá vàng tiếp tục tăng khi đồng dollar Mỹ suy yếu

Giá vàng tăng trong phiên thứ Hai, nhờ sự hỗ trợ từ đồng dollar Mỹ suy yếu, khi các nhà đầu tư đang chờ đợi những cuộc họp chính sách quan trọng của các ngân hàng trung ương lớn trong tuần này. Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.933,5634 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn tăng 0,4% lên 1.955,3 USD/ounce. 

Việc đồng dollar Mỹ giảm 0,2% so với các đồng tiền chủ chốt khác đã khiến vàng trở nên rẻ hơn và hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. 

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho biết: “Thị trường đang rất tập trung vào cuộc họp của các ngân hàng trung ương… kỳ vọng rằng họ (FED) có thể đẩy lãi suất lên cao hơn có thể sẽ khiến các nhà đầu tư lo ngại”.

Hiện thị trường vẫn đang nghiêng về khả năng FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới. BOE được dự báo sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm %, trong khi BOJ được kỳ vọng sẽ phát đi những tín hiệu về triển vọng chấm dứt chính sách lãi suất âm. 

Giá vàng Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục vào tuần trước, kéo dài đợt tăng kéo dài nhiều tháng khi người tiêu dùng mua tài sản trú ẩn an toàn để bù đắp cho đồng nhân dân tệ mất giá. Phí bảo hiểm vàng vật chất cũng tăng vọt lên mức cao mới.

Nhà phân tích Carsten Menke của Julius Baer cho biết: “Mặc dù những diễn biến ở Trung Quốc rất đáng theo dõi nhưng hiện tại chúng tôi không tin rằng điều này sẽ thay đổi triển vọng của thị trường vàng”.

DẦU

Kỳ vọng nguồn cung thắt chặt tiếp tục thúc đẩy giá dầu

Giá dầu tăng trong phiên đầu tuần, và có lúc đã đạt mức 95 USD/thùng trong phiên, do kỳ vọng về nguồn cung ngày càng thắt chặt lấn át những lo ngại về nhu cầu. Giá dầu Brent tăng 0,64 USD lên 94,57 USD/thùng trong khi giá dầu WTI tăng 1,24 USD lên 92,02 USD/thùng. 

Nỗi lo về nguồn cung thắt chặt tiếp tục gia tăng sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, sản lượng dầu của nước này tại các khu vực sản xuất dầu đá phiến hàng đầu trong tháng 10 dự kiến sẽ giảm tháng thứ ba liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023.

Bộ trưởng Năng lượng Arập Xêút – hoàng tử Abdulaziz bin Salman hôm thứ Hai đầu tuần đã bảo vệ các biện pháp cắt giảm nguồn cung của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+), với lý do, thị trường năng lượng quốc tế cần có sự điều chỉnh để hạn chế các biến động và sự thiếu ổn định. 

Trước đó, Arập Xêút và Nga – một thành viên chủ chốt khác của OPEC+ đã gia hạn các biện pháp cắt giảm nguồn cung tự nguyện 1,3 triệu thùng dầu/ngày cho tới cuối năm nay. Các động thái này đã khiến dầu Brent và WTI tăng ba tuần liên tiếp, chạm mức cao nhất kể từ tháng 11/2022 và hướng tới quý tăng mạnh nhất kể từ quý I/2022. 

Dầu Brent hiện đã được giao dịch trong vùng quá mua trong phiên thứ bảy liên tiếp, trong khi dầu WTI giao dịch trong vùng quá mua trong phiên thứ năm liên tiếp. 

Hôm thứ Hai, Citi đã trở thành ngân hàng mới nhất dự đoán rằng giá dầu Brent có thể vượt quá 100 USD/thùng trong năm nay. Trả lời phỏng vấn Bloomberg News, giám đốc điều hành Chevron Mike Wirth cũng cho biết, ông nghĩ giá dầu sẽ vượt ngưỡng 100 USD/thùng.

Trước đó, các nhà phân tích của ANZ cảnh báo, việc cắt giảm sản lượng của Arập Xêút và Nga có thể dẫn đến thâm hụt 2 triệu thùng/ngày trong quý IV và việc giảm tồn kho sau đó có thể khiến thị trường phải đối mặt với nguy cơ tăng giá thêm vào năm 2024.

Trung Quốc là rủi ro chính đối với thị trường vì tốc độ phục hồi kinh tế chậm chạp sau đại dịch, mặc dù lượng dầu nhập khẩu của nước này vẫn ở mức cao. 

Các số liệu mới công bố cho thấy, một loạt biện pháp kích thích và sự bùng nổ du lịch trong mùa hè đã giúp sản lượng công nghiệp và chi tiêu tiêu dùng phục hồi trong tháng trước. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc cũng đã gia tăng sản lượng, nhờ biên lợi nhuận xuất khẩu mạnh.

CHỨNG KHOÁN MỸ

Chứng khoán Mỹ tăng không đáng kể trước thềm cuộc họp FED

Chứng khoán Mỹ khởi đầu tuần mới trong sắc xanh, nhưng mức tăng đạt được chỉ ở mức không đáng kể, trong bối cảnh giới đầu tư đang chờ đợi cuộc họp của FED. Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,07%, trong khi Nasdaq và Dow Jones lần lượt nhích nhẹ 0,01% và 0,02%. 

Giới đầu tư đang thận trọng chờ đợi những tuyên bố được FED đưa ra sau cuộc họp chính sách trong các ngày thứ Ba và thứ Tư tới. Thị trường hiện đang gần như chắc chắn vào khả năng FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9, với xác suất lên tới 99%.

Có ít sự nhất trí hơn về những gì FED sẽ làm trong tháng 11. Xác suất FED tiến hành thêm một đợt tăng lãi suất hiện vào khoảng 31%, tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế của Goldman Sachs hồi cuối tuần trước nhận định, đợt tăng này là khó xảy ra.

Stephanie Lang, CIO tại Homrich Berg, cho biết: “Có một số câu hỏi. Mọi người đều biết rằng FED sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp này, nhưng sau đó thông điệp của họ sẽ là gì?. Đây là thời điểm để chờ đợi xem để xem chúng ta sẽ nhận được hướng dẫn nào từ FED về chính sách trong tương lai.”

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0,01 điểm % xuống 4,309% khi giới đầu tư đang chờ đợi các tín hiệu từ FED. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 0,03 điểm % lên 5,062%. 

LỊCH KINH TẾ 

Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) công bố biên bản họp lúc 01:30 GMT

Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) công bố số liệu lạm phát tháng 8 lúc 12:30 GMT

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sàn môi giới TradeTIME hân hạnh là nhà tài trợ chính của bản tin tài chính tổng hợp hàng ngày của Traderhub - diễn đàn về đầu tư uy tín hàng đầu tại Việt Nam