Tin Nóng 18/09/2023 – Giá Dầu Lên Đỉnh 10 Tháng, Hướng Tới Quý Tăng Mạnh Nhất Kể Từ Quý I/2022 

FOREX

-Chỉ số đồng USD giảm nhẹ khi tâm lý người tiêu dùng Mỹ sa sút

VÀNG

-Giá vàng tăng gần 1% do USD suy yếu và nhu cầu đối với tài sản trú ẩn tăng

DẦU

-Giá dầu lên đỉnh 10 tháng, hướng tới quý tăng mạnh nhất kể từ quý I/2022   

CHỨNG KHOÁN MỸ

-Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi nhà đầu tư thận trọng chờ đợi cuộc họp FED

LỊCH KINH TẾ

-Bundesbank công bố báo cáo hàng tháng về kinh tế Đức 

FOREX

Chỉ số đồng USD giảm nhẹ khi tâm lý người tiêu dùng Mỹ sa sút

Chỉ số đồng dollar Mỹ giảm nhẹ 0,08% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu xuống mức 103,52, sau các dữ liệu cho thấy, tâm lý người tiêu dùng Mỹ có phần giảm sút. Tuy nhiên, đồng bạc xanh vẫn kết thúc tuần giao dịch, với tuần tăng thứ 9 liên tiếp, đánh dấu mạch tăng dài nhất kể từ chuỗi 12 tuần tăng liên tiếp hồi năm 2014. 

Kết quả khảo sát sơ bộ được Đại học Michigan công bố cho thấy, Chỉ số Tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã giảm từ mức 69,5 trong tháng 8 xuống 67,7 trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 69,1 của các chuyên gia. Bù lại, kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng ở mức thấp hơn so với trung bình 1 năm và 5 năm. 

Các dữ liệu trước đó, được Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy, giá nhập khẩu đã tăng 0,5% trong tháng trước, do giá nhiên liệu tăng. Tuy nhiên, một báo cáo riêng biệt khác từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) New York lại cho thấy, áp lực giá cơ bản vẫn giảm, và hoạt động của các nhà máy tại bang này đã phục hồi trong tháng 9. 

Theo FedWatch Tool của CME, tại cuộc họp chính sách vào ngày 19 – 20/9 tới, có tới 97% khả năng FED sẽ giữ nguyên lãi suất. Kỳ vọng về mức tăng 0,25 điểm % tại cuộc họp tháng 11 vào cuối tuần qua đã giảm từ xuống mức 30,6% - thấp hơn đáng kể so với mức 43,6% của một tuần trước đó.  

“Hiện tại không có dữ liệu nào chỉ ra suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng FED sẽ đưa lãi suất về mức thấp hơn vào cuối năm sau,” Joseph Trevisani, nhà phân tích cấp cao tại FXStreet.com, cho biết. 

“Nếu thị trường tín dụng vẫn bị thuyết phục rằng khi lãi suất tăng nhiều như FED đã làm, cuối cùng nền kinh tế sẽ gặp suy thoái… mọi người sẽ đổ tiền vào đâu? Họ sẽ tìm đến đồng dollar Mỹ.”

Đồng euro tăng 0,2% lên 1,0666 USD, sau khi giới chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bác bỏ ý tưởng ngân hàng trung ương này đã hoàn tất việc tăng lãi suất, và cho biết, lãi suất có thể sẽ được giữ ở mức cao trong thời gian dài, và thậm chí có thể tăng trở lại nếu cần. Đồng euro đã có tuần giảm thứ 9 liên tiếp so với dollar Mỹ. 

Đồng bảng Anh giảm 0,2% xuống mức 1,2386 USD, trong bối cảnh giới đầu tư đang chờ đợi quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) trong tuần này. Trong khi đó, đồng yen suy yếu, giảm 0,25% so với dollar Mỹ xuống mức 147,84 và có lúc đã rơi xuống 147,96 mức thấp nhất 10 tháng.  

VÀNG

Giá vàng tăng gần 1% do USD suy yếu và nhu cầu đối với tài sản trú ẩn tăng

Sự suy giảm của đồng dollar Mỹ và hoạt động mua vào các tài sản trú ẩn an toàn sau khi Nghiệp đoàn United Auto Workers khởi động cuộc đình công tại ba nhà sản xuất ô tô ở Detroit, đã khiến giá vàng bật tăng gần 1% trong phiên thứ Sáu. Khả năng FED tạm dừng tăng lãi suất cũng là một yếu tố thúc đẩy giá vàng.

Giá vàng giao ngay tăng 0,9% lên 1.927,79 USD/ounce. Giá vàng thỏi đã tăng 0,6% trong tuần này. Giá vàng kỳ hạn cũng tăng 0,9% lên 1.949,70 USD/ounce. Việc đồng dollar Mỹ giảm so với các đồng tiền chủ chốt khác đã khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. 

Nghiệp đoàn United Auto Workers đã phát động các cuộc đình công đồng thời tại ba nhà máy thuộc sở hữu của “Detroit Three” – ba nhà sản xuất ô tô lớn tại Detroit, trong đó có Stellantis, chủ sở hữu của Chrysler, đánh dấu hành động đình công đầy tham vọng nhất tại Mỹ trong nhiều thập kỷ.

“Vàng đang tăng giá trong bối cảnh có nhiều lo lắng,” Tai Wong - một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết. “Cuộc đình công của UAW có vẻ như sẽ kéo dài một thời gian dựa trên những yêu cầu của nghiệp đoàn. Và việc chính phủ có thể phải đóng cửa vào cuối tháng cũng nhận được nhiều sự quan tâm.” 

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về triển vọng lãi suất từ cuộc họp chính sách của FED trong tuần này. Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Kitco, cho biết: “Nếu FED có thái độ ôn hòa hơn một chút vào tuần này, điều đó sẽ rất quan trọng và gây ra sự phục hồi trên thị trường vàng”.

Trong khi đó, giá vàng vật chất của Trung Quốc tăng lên mức cao mới trong tuần trước, trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ nhằm bù đắp cho việc đồng nhân dân tệ mất giá và thiếu hạn ngạch nhập khẩu mới.

DẦU

Giá dầu lên đỉnh 10 tháng, hướng tới quý tăng mạnh nhất kể từ quý I/2022   

Giá dầu đạt mức cao nhất 10 tháng vào thứ Sáu, và ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp, do nguồn cung thắt chặt, cùng sự lạc quan xung quanh nhu cầu dầu thô ngày càng gia tăng của Trung Quốc. 

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 0,23 USD, tương đương 0,3% lên 93,93 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 0,61 USD, tương đương 0,7% lên 90,77 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều có phiên thứ năm liên tiếp đóng cửa ở mức cao nhất trong 10 tháng, và đã ghi nhận mức tăng khoảng 4% trong cả tuần. 

Giá dầu hiện cũng đang hướng tới quý tăng mạnh nhất kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát hồi quý I/2022. Theo nhà phân tích Fiona Cincotta tại City Index, lo ngại về nguồn cung là động lực thúc đẩy giá, kể từ khi Arập Xêút và Nga tuyên bố gia hạn cắt giảm nguồn cung tổng cộng 1,3 triệu thùng/ngày đến cuối năm nay.

Bà Cincotta cho biết thêm, dữ liệu sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ tốt hơn dự kiến ở Trung Quốc cũng đã thúc đẩy giá dầu trong tuần trước, bởi điều kiện kinh tế của nước này được coi là rất quan trọng đối với nhu cầu dầu trong thời gian còn lại của năm nay.

Các dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy hoạt động chế biến tại các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã tăng gần 20% so với một năm trước đó do các nhà chế biến duy trì công suất hoạt động ở mức cao để tận dụng nhu cầu cao trên toàn cầu đối với các sản phẩm dầu mỏ.

Nhà phân tích Peter McNally của Third Bridge cho biết kỳ vọng về việc giảm sản lượng dầu của Mỹ cũng đã thúc đẩy giá trong những tuần gần đây. Ông McNally lưu ý: “Tăng trưởng nguồn cung từ Mỹ dường như bị hạn chế do các nhà sản xuất ở đó đã giảm hoạt động khoan dầu gần 20% so với mức đỉnh năm ngoái”.

Các số liệu từ công ty dịch vụ dầu mỏ Baker cho thấy, số giàn khoan dầu của Mỹ đã tăng 2 giàn trong tuần trước lên 515 giàn, mức cao nhất kể từ tháng 4. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, số giàn khoan dầu đã giảm 84 đơn vị.

CHỨNG KHOÁN MỸ

Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi nhà đầu tư thận trọng chờ đợi cuộc họp FED

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên ngày thứ Sáu, khép lại một tuần giao dịch đầy biến động, trước thềm cuộc họp của FED. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,83% và gần như xóa sạch đà tăng đạt được trong phiên trước đó. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều giảm mạnh, lần lượt mất 1,22% và 1,56% giá trị. 

Tính chung trong cả tuần, chỉ số Dow Jones vẫn ghi nhận kết quả tích cực với mức tăng 0,12%. Tuy nhiên, S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp, mất 0,16% và 0,39% giá trị.

Công nghệ thông tin là lĩnh vực hoạt động kém nhất trong S&P 500, giảm gần 2% trong phiên này. Cổ phiếu của Adobe đã giảm hơn 4% một ngày sau khi công ty phần mềm này công bố kết quả hàng quý tốt hơn mong đợi. Cổ phiếu của Arm Holdings cũng giảm 4,2% một ngày sau khi ra mắt công chúng thành công.

Phố Wall đang phân tích một loạt dữ liệu kinh tế hỗn hợp trước quyết định chính sách của FED, dự kiến công bố vào ngày 20/9. Ngân hàng trung ương Mỹ được nhiều người dự đoán sẽ giữ lãi suất ổn định trong cuộc họp tới, nhưng các nhà giao dịch sẽ chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về quan điểm chính sách của giới chức FED.

Hôm thứ Năm tuần trước, báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) của tháng 8 cho thấy PPI cốt lõi đã được kiểm soát, mặc dù chỉ số toàn phần đã tăng nhiều hơn dự kiến. Trong khi đó, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 công bố hôm thứ Tư cho thấy CPI cốt lõi hàng tháng nóng hơn một chút so với dự kiến.

“Ban đầu nhà đầu tư tỏ ra hào hứng xung quanh dữ liệu lạm phát được công bố không quá chênh so với kỳ vọng. Các nhà đầu tư bỏ qua việc dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến, vì nghĩ rằng FED sẽ không có xu hướng tăng lãi suất lần nữa vào cuộc họp tới, dựa trên dữ liệu lạm phát tháng 8,” Greg Bassuk của AXS Investments cho biết.

Ông Bassuk nói thêm: “Nhưng tôi nghĩ rằng sau khi xem xét các dữ liệu kinh tế bổ sung được đưa ra, cũng như áp lực địa chính trị đang diễn ra và các diễn biến khác, chúng tôi thấy các nhà đầu tư hiện đang thận trọng hơn, và tiếp tục chờ đợi tình hình”.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,04 điểm % lên 4,332% trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 0,02 điểm % lên 5,039%. 

LỊCH KINH TẾ 

Bundesbank công bố báo cáo hàng tháng về kinh tế Đức lúc 10:00 GMT

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sàn môi giới TradeTIME hân hạnh là nhà tài trợ chính của bản tin tài chính tổng hợp hàng ngày của Traderhub - diễn đàn về đầu tư uy tín hàng đầu tại Việt Nam